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Das Land Nordrhein-Westfalen am Kapitalmarkt - ausgezeichnet!
Doppelte Ehre von Global Capital: Preise für das Land als bester regionaler Emittent von nachhaltigen Anleihen und für das beste Kapitalmarkt-Team / Minister Dr. Optendrenk: Nordrhein-Westfalen steht am Markt für Kompetenz, Verlässlichkeit und Nachhaltigk
29. Juni 2023 Dr. Marcus Optendrenk Foto: Land NRW / Ralph Sondermann
Das Land Nordrhein-Westfalen ist von der renommierten Fachzeitschrift Global Capital in zwei wichtigen Kategorien für seine Aktivitäten am Kapitalmarkt ausgezeichnet worden.

Das wirkt sich positiv auf die Zinskosten des Landeshaushalts aus - und damit auch auf die langfristige finanzielle Handlungsfähigkeit Nordrhein-Westfalens.
Darüber hinaus unterstreichen die Ratings die Stabilität und Verlässlichkeit der Finanzpolitik des Landes - ein wichtiges Signal nicht nur für den Kapitalmarkt, sondern auch für Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft im Land.
Laut Scope spielt Nordrhein-Westfalen auf dem europäischen Anleihemarkt für konventionelle Festsatzanleihen und nachhaltige Anleihen (ESG-Bonds) eine besondere Rolle.
Das Land gilt als etablierter Emittent und wichtige Referenzgröße.
Bereits 2015 hat Nordrhein-Westfalen als erstes deutsches Bundesland eine Anleihe mit nachhaltiger Ausrichtung begeben - seither wurden regelmäßig sogenannte Nachhaltigkeitsanleihen platziert, die sich an strengen ökologischen und sozialen Kriterien orientieren.

Und der Beginn einer - ebenfalls nachhaltigen - Erfolgsgeschichte.
Seit 2015 hat das Land damit bereits zwölf Nachhaltigkeitsanleihen mit einem Gesamtvolumen von über 24 Milliarden Euro auf den Markt gebracht.
Damit ist Nordrhein-Westfalen der größte öffentliche Emittent nachhaltiger Anleihen auf regionaler Ebene in Europa.
Mit den Nachhaltigkeitsanleihen spricht das Land gezielt Anleger an, die Wert auf nachhaltige Investitionen legen.
Die sozialen und nachhaltigen Projekte dieser Anleihen tragen dazu bei, das Land zukunftssicher zu machen.

Zweidrittel der Anleihe ging an Investoren, die vom Land Nordrhein-Westfalen anhand von eigens ausgewählten Kriterien als nachhaltig oder sehr nachhaltig eingestuft wurden.
Minister der Finanzen Dr. Marcus Optendrenk: "Wir sind hier schon lange auf dem richtigen Weg und investieren nachhaltig in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes.
Die hohe Nachfrage auch nach unserer 10. Nachhaltigkeitsanleihe zeigt, wie groß das Vertrauen der Investoren in das Land Nordrhein-Westfalen ist und wie sehr wir mit unserem transparenten und wohlüberlegten Antritt als nachhaltiger Emittent am Markt überzeugen.
Anders als konventionelle Anleihen, die der Finanzierung des allgemeinen Landeshaushalts zugutekommen, sind die Nachhaltigkeitsanleihen projektbezogen und dienen somit der Finanzierung ganz bestimmter nachhaltiger Vorhaben.
Mit den Nachhaltigkeitsanleihen wendet sich das Land gezielt an Investoren, die besonderen Wert auf eine Geldanlage in langfristig förderungswürdige und nachhaltige Projekte legen wie zum Beispiel Maßnahmen zur beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen wie Werkstätten für behinderte Menschen oder die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen in Inklusionsunternehmen.
Diese Investitionsentscheidungen unterstützt das Land, indem es bei seinen Nachhaltigkeitsanleihen Wert auf ein besonderes hohes Maß an Transparenz legt.

Durch Projekte der diesjährigen Nachhaltigkeitsanleihe wurden beispielsweise 15.000 Hektar geschädigter Wald wieder aufgeforstet.
Diese Zahlen zeigen: Die Anleihe wirkt ökologisch und sozial tatsächlich nachhaltig.
Seit 2015 hat Nordrhein-Westfalen seine Nachhaltigkeitsanleihen kontinuierlich weiterentwickelt.
Das Land war Pionier in diesem Segment und zählt heute zu den führenden öffentlichen Emittenten nachhaltiger Anleihen auf regionaler Ebene in Europa.
Mit der 13. Nachhaltigkeitsanleihe - es handelt sich hierbei um die größte Nachhaltigkeitsanleihe des Landes als Einzeltranche seit fünf Jahren - steigt das Gesamtvolumen der mehrfach ausgezeichneten Nachhaltigkeitsanleihen des Landes auf mehr als 27 Milliarden Euro.

Mit den Nachhaltigkeitsanleihen wendet sich das Land gezielt an Investoren, die Wert auf eine Geldanlage in langfristig förderungswürdige und nachhaltige Projekte legen.
Nordrhein-Westfalen kann bereits auf eine lange und erfolgreiche Historie bei den Nachhaltigkeitsanleihen zurückblicken: Es war das erste deutsche Land, das Anleihen mit Bezug auf nachhaltige Projekte begeben hat.
In dieser Vorreiterrolle hat Nordrhein-Westfalen seit 2015 zehn Nachhaltigkeitsanleihen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 22,3 Milliarden Euro emittiert.
Die Investoren schätzen unter anderem, dass das Land besonders viele Informationen zu seinen Nachhaltigkeitsanleihen liefert und somit für besonders viel Transparenz sorgt.
Die letzte Nachhaltigkeitsanleihe mit einem Volumen von 2 Milliarden Euro verwies auf mehr als 50 Projekte aus den Bereichen Soziales und Umwelt.
Minister Dr. Optendrenk: "Seit der Emission unserer ersten Nachhaltigkeitsanleihe im Jahr 2015 haben sie sich kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert.

Nordrhein-Westfalen gibt im März dieses Jahres seine zweite Nachhaltigkeitsanleihe heraus.
Nordrhein-Westfalen gibt im März dieses Jahres seine zweite Nachhaltigkeitsanleihe heraus.
Finanzminister Norbert Walter-Borjans sagte: "Mit unserer zweiten Nachhaltigkeitsanleihe sprechen wir wieder Investoren an, die ihr Geld in garantiert sinnvolle und nachhaltige Projekte anlegen wollen.
Bereits der Erfolg unserer ersten Nachhaltigkeitsanleihe hat gezeigt, dass wir mit unserem Angebot den Nerv vieler Investoren getroffen haben, denn sie war mehrfach überzeichnet.
Mit der zweiten Nachhaltigkeitsanleihe setzen wir den 2015 eingeschlagenen Weg fort.

Mehr als 70 Prozent der Anleihe konnte bei Investoren mit eindeutigem Nachhaltigkeitsfokus platziert werden.
Mehr Informationen zu den Nachhaltigkeitsanleihen des Landes:
NRW2030: NRW-Nachhaltigkeitsanleihen |
Nachhaltig.

Nordrhein-Westfalen mit Vorreiterrolle bei Nachhaltigkeitsanleihen.
Erfolgreiche Platzierung der vierten Anleihe mit einem Volumen von 2,025 Milliarden Euro
Das Land Nordrhein-Westfalen hat zum insgesamt vierten Mal eine Landesschatzanweisung als Nachhaltigkeitsanleihe ausgegeben.
Mit der neuen Anleihe richtete sich das Land insbesondere an Investoren, die auf eine nachhaltige und verantwortungsvolle Geldanlage Wert legen.
Die ausgewählten Projekte stammen aus dem sozialen, ökologischen und Bildungsbereich und stehen im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes.

Nordrhein-Westfalen hat seine dritte Nachhaltigkeitsanleihe mit einem Volumen von 1,825 Milliarden Euro erfolgreich platziert.
Das hohe Interesse der Investoren hatte sich bereits auf der Roadshow, auf der die Anleihe "Sustainability Bond #3 NRW" und die zu finanzierenden Projekte vorgestellt wurden, abgezeichnet.
"Mit der dritten Nachhaltigkeitsanleihe bauen wir unser Angebot nachhaltiger Finanzprodukte weiter aus und wenden uns erneut an Investoren, die Wert auf eine Geldanlage in sinnvolle und nachhaltige Projekte legen", sagte Finanzminister Norbert Walter-Borjans.
Umweltminister Johannes Remmel sagte: "Die Konzeption der Anleihe steht in enger Verbindung mit der NRW-Nachhaltigkeitsstrategie, die das Land 2016 verabschiedet hat.
Der Erfolg der Anleihe zeigt, dass das Thema Nachhaltigkeit auf den Finanzmärkten angekommen ist und NRW mit besonders innovativen Ansätzen Vorreiter ist.

Die Platzierung der Jubiläumsanleihe erfolgte im Mai 2024 über ein renommiertes Bankenkonsortium bestehend aus Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank und Helaba.
Die NRW-Anleihe ist Teil der nachhaltigen Finanzstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen.
Mit der Ausgabe der NRW-Anleihe wurden keine zusätzlichen Kredite oder Schulden aufgenommen.
Bis zur Endfälligkeit kann die Anleihe mit der Wertpapierkennnummer NRW0GG an den Börsen gekauft und verkauft werden.

Sie orientiert sich an den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen, betrachtet dabei die speziellen Nachhaltigkeitsherausforderungen des Landes und gibt den Fahrplan für ein nachhaltiges Nordrhein-Westfalen bis 2030 vor.
Zur Umsetzung tragen die einzelnen Ressorts in ihren Themenfeldern bei, zum Beispiel mit den Nachhaltigkeitsanleihen und der Fortentwicklung der nachhaltigen Anlagerichtlinien für den Pensionsfonds des Landes.
Im Koalitionsvertrag der nordrhein-westfälischen Landesregierung sind eine Vielzahl spezifischer Maßnahmen zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung in Nordrhein-Westfalen enthalten, die es in den kommenden Monaten und Jahren umzusetzen gilt.
Dazu gehören unter anderem die Fortschreibung der "Nachhaltigkeitsstrategie NRW", die Unterstützung der Kommunen bei einem ambitionierten Nachhaltigkeitsmanagement, die Einführung eines verpflichtenden Nachhaltigkeits-Checks bei Gesetzentwürfen sowie die ressort- und sektorenübergreifende Ausrichtung auf Nachhaltigkeit.
Auch das eigene Handeln des Landes soll sich an Nachhaltigkeitskriterien ausrichten - Ziel ist die nachhaltige Landesverwaltung bis zum Jahr 2030.
* Nachhaltigkeitsanleihen in Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen will in der ersten Märzwoche dieses Jahres seine erste Nachhaltigkeitsanleihe herausgeben.
Nordrhein-Westfalen will in der ersten Märzwoche dieses Jahres seine erste Nachhaltigkeitsanleihe herausgeben.
Finanzminister Norbert Walter-Borjans: "Mit der Nachhaltigkeitsanleihe wenden wir uns an Investoren, die Wert auf eine garantierte Geldanlage in sinnvolle, nachhaltige Projekte legen.

Beispiel Wirtschaft: Nur durch nachhaltiges Wirtschaften kann Nordrhein-Westfalen fit werden für die Zukunft.
Beispiel Finanzen: Anfang März wurde die vierte NRW-Nachhaltigkeitsanleihe erfolgreich auf den Markt gebracht.
Die Nachhaltigkeitsanleihe richtet sich besonders an Investoren, die auf nachhaltige und verantwortungsvolle Geldanlage Wert legen.
Beispiel Bildung: Das nordrhein-westfälische Umweltministerium baut ein Netzwerk Bildung für Nachhaltige Entwicklung mit derzeit 23 Regionalzentren im ganzen Land auf.

Eine Vorreiterrolle nimmt Nordrhein-Westfalen unter anderem bei der Ausgabe von Nachhaltigkeitsanleihen zur Finanzierung sozialer und ökologischer Projekte ein.
Das Land plant, sein erfolgreiches Programm fortzuführen und mit Nachhaltigkeitsanleihen am Markt präsent zu sein.
"Das Nachhaltigkeitsprinzip ist uns besonders wichtig.
" In den vergangenen Jahren hat das Land acht Nachhaltigkeitsanleihen mit einem Gesamtvolumen von 16,8 Milliarden Euro auf den Finanzmärkten herausgegeben.
Damit ist Nordrhein-Westfalen einer der größten öffentlichen Emittenten von Nachhaltigkeitsanleihen weltweit.
Außerdem war es 2015 das erste deutsche Land, das Anleihen in diesem Bereich begeben hat.

Finanzminister Norbert Walter-Borjans: "Mit unserer zweiten Nachhaltigkeitsanleihe knüpfen wir nahtlos an die erfolgreiche Platzierung der ersten an.
Wir wenden uns an Investoren, die Wert auf eine garantierte Geldanlage in sinnvolle, nachhaltige Projekte legen.
Umweltminister Remmel, der die Erarbeitung der NRW-Nachhaltigkeitsstrategie in der Landesregierung koordiniert, sagte: "Unser Konzept, in einer Nachhaltigkeitsanleihe wichtige Zukunftsinvestitionen des Landes in Bildung, Wissenschaft, Klimaschutz, Biodiversität, Umweltwirtschaft, nachhaltige Mobilität und Inklusion zu bündeln, wurde von großen internationalen Investoren als "Best in class"-Ansatz gelobt.
Zusammen mit dem guten Nachhaltigkeitsrating des Landes zeigt dies, dass die Anstrengungen des Landes NRW wirtschaftliche Entwicklung mit sozialer Gerechtigkeit und ökologischen Fortschritt zu verbinden, auf den Finanzmärkten gewürdigt werden.
Anleihen, bei denen die Herausgeber auf Nachhaltigkeit oder Themen des Umwelt- und Naturschutzes setzen, müssen besondere Anforderungen erfüllen.

Weltweit größter öffentlicher Emittent von Nachhaltigkeitsanleihen
Eine Vorreiterrolle nimmt Nordrhein-Westfalen unter anderem bei der Ausgabe von Nachhaltigkeitsanleihen ein.
Nordrhein-Westfalen hat in den vergangenen Jahren sechs Nachhaltigkeitsanleihen mit einem Gesamtvolumen von fast elf Milliarden Euro auf den Finanzmärkten platziert.
Damit ist Nordrhein-Westfalen der größte öffentliche Emittent von Nachhaltigkeitsanleihen weltweit und das erste und bisher einzige deutsche Land, das Anleihen in diesem Bereich begibt.
Die mehrfachen Auszeichnungen mit Branchenpreisen bestätigen den Erfolg der Nachhaltigkeitsanleihen des Landes.
"Das Nachhaltigkeitsprinzip ist uns besonders wichtig - ökonomisch und politisch", bekräftigt Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen.

Sechste Nachhaltigkeitsanleihe des Landes
Sechste Nachhaltigkeitsanleihe des Landes in dualer Tranche und mit erneutem Rekordvolumen
Anleihe mit Gesamtvolumen von 2,5 Milliarden Euro sowie zehn- und zwanzigjähriger Laufzeit am Markt platziert
In der vergangenen Woche hat das Land Nordrhein-Westfalen zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Landesschatzanweisung als Nachhaltigkeitsanleihe ausgegeben.

Das Interesse der Investoren an dieser 10-jährigen Anleihe mit einem Volumen von 750 Millionen Euro und einem Zinssatz von 0,5 Prozent pro Jahr war sehr groß.
Das gute Nachhaltigkeitsrating des Landes hat die erfolgreiche Platzierung dieser Anleihe gefördert.
Nachhaltigkeits-Ratings dienen institutionellen Anlegern und insbesondere solchen Anlegern, die langfristig investieren als wichtige Grundlage für Anlageentscheidungen.
Viele langfristig orientierte Investoren, zum Beispiel Pensionsfonds, Investmentfonds und Versicherungen, legen heute großen Wert auf die soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit ihrer Anlagen.
Gute Nachhaltigkeitsratings der Emittenten von Wertpapieren sind immer häufiger Voraussetzung dafür, dass Investoren die jeweiligen Wertpapiere kaufen.
Auf der anderen Seite sorgt eine verstärkte Nachfrage nach Wertpapieren nachhaltig ausgerichteter Emittenten für günstigere Finanzierungskonditionen für die als besonders nachhaltig eingeschätzten Institutionen.
Weitere Informationen zur NRW-Nachhaltigkeitsstrategie sind zu finden unter www.nachhaltigkeit.nrw.de und zur ersten NRW-Nachhaltigkeitsanleihe unter www.nachhaltigkeitsanleihe.nrw.de.

Das Land verfolgt seit geraumer Zeit eine Nachhaltigkeitsstrategie, die wesentliche Ansätze für eine langfristig erfolgreiche Entwicklung des Landes benennt.
Im Bereich Finanzen sind Nachhaltigkeitsanleihen beispielsweise fester Bestandteil des nordrhein-westfälischen Kapitalmarktauftritts.
"Jetzt auf nachhaltige Kapitalanlagen zu setzen, ist der logische nächste Schritt", erläuterte Opdenhövel, "denn die neuen Indizes ermöglichen uns, die landeseigene Nachhaltigkeitsstrategie auch im Aktienbereich umzusetzen."
Mit Blick auf den Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen werden nun schrittweise 1,4 Milliarden Euro, die noch in börsengehandelte Indexfonds investiert sind, in die neue, nachhaltige Indexstruktur überführt.
Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Brandenburg und Hessen sind in einer länderübergreifenden Initiative gemeinsam vorgegangen und hatten zunächst in einem Kooperationsprojekt zusammen mit der Deutschen Bundesbank begonnen, für einen neuen nachhaltigen Aktienindex gemeinsame Nachhaltigkeitskriterien unter Berücksichtigung der eigenen Vorgaben zu entwickeln.
Im September 2018 wurde dann eine europaweite Ausschreibung in Form eines Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb zur Suche eines Anbieters für zwei nachhaltige Aktienindizes inklusive des notwendigen Nachhaltigkeitsresearchs gestartet.

So hat auch in 2019 Nordrhein-Westfalen eine Landesschatzanweisung als Nachhaltigkeitsanleihe ausgegeben, mit der insgesamt 52 geeignete Projekte des Landeshaushalts 2018 refinanziert werden.
Die neue Anleihe umfasst ein Gesamtvolumen von 2,25 Milliarden Euro und ist damit die größte bisher vom Land Nordrhein-Westfalen durchgeführte Wertpapieremission im Nachhaltigkeitsbereich.
"Im derzeitigen Investorenumfeld ist die Emission von Nachhaltigkeitsanleihen für das Land Nordrhein-Westfalen wirtschaftlich sehr attraktiv", erläuterte Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen.
"Wir haben uns erneut gezielt an Investoren gewandt, die Wert auf eine Geldanlage in langfristig förderungswürdige und nachhaltige Projekte legen.

"Die jüngst erfolgte Bereitstellung des Jahresüberschusses 2022 zur Tilgung von Schulden aus dem Corona-Rettungsschirm in Höhe von 1,9 Milliarden Euro ist nur ein Beispiel für unsere verantwortungsvolle und nachhaltige Haushaltspolitik", sagte Dr. Optendrenk.
Weil Nordrhein-Westfalen großes Vertrauen an den Finanzmärkten genießt, konnte die Landesregierung in den vergangenen Jahren neun Nachhaltigkeitsanleihen mit einem Gesamtvolumen von rund 20,3 Milliarden Euro an den Finanzmärkten platzieren.
Damit ist Nordrhein-Westfalen einer der größten öffentlichen Emittenten von Nachhaltigkeitsanleihen weltweit.
Einige der Anleihen des Landes haben darüber hinaus extrem lange Laufzeiten.

Vielmehr müssen wir - unter anderem gerade damit die Sanierung der Haushalte möglich wird - ernst machen mit der Förderung nachhaltigen Wachstums, das allen Menschen auf diesem Kontinent zugute kommt.
Wir brauchen die Förderung von Infrastruktur und Innovation, insbesondere den Ausbau transeuropäischer Infrastrukturnetze in den Bereichen Energie, Verkehr und IT, und wir brauchen eine innovative und nachhaltige Industriepolitik, die Menschen gute Arbeit sichert, mit Löhnen, von denen man leben kann!
Wir brauchen darüber hinaus einen Europäischen Investitions- und Aufbaufonds und Europäische Projektanleihen.

Es wird darauf ankommen, den richtigen Finanzierungsmix zu finden, dabei wird auch der Kapitalmarkt - über Anleihen oder Fonds auch mit staatlicher Beteiligung - eine wichtige Rolle spielen.
Die Botschaft der IW-Studie aber ist klar: Wenn Unternehmen wie Privatkunden Kredite zur Finanzierung nachhaltiger oder digitaler Investments benötigen, ist die Kreditwirtschaft dafür gewappnet.

Von den Kapitalanlagen entfallen rd. 6 Milliarden Euro auf Aktien und Unternehmensanleihen und rd. 7 Milliarden Euro auf gedeckte Schuldverschreibungen und öffentliche Anleihen.
Der Pensionsfonds Nordrhein-Westfalen praktiziert seit 2019 eine nachhaltige Anlagestrategie mit Ausschluss atomarer Energieträger.

Pünktlich zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes begibt das Land Nordrhein-Westfalen eine Anleihe, die von Bürgerinnen und Bürgern und anderen privaten Investoren ab dem 23. Mai 2024 an der Börse erworben werden kann.
Damit reiht sich die NRW-Anleihe in eine Vielzahl von Aktionen aus Anlass des 75-jährigen Jubiläums des Grundgesetzes ein.
Minister der Finanzen Dr. Marcus Optendrenk: "Mit der Anleihe '75 Jahre Grundgesetz - Die NRW-Anleihe' feiern wir die Werte des Grundgesetzes und erinnern an ihre unmittelbare Relevanz.
Mit der Möglichkeit, in eine Anleihe unseres Landes zu investieren, möchten wir ihnen die Gelegenheit geben, auch hier ein Teil von Nordrhein-Westfalen zu werden - mit einer sicheren Geldanlage zu attraktiven Konditionen und einer auch für Privatanleger überschaubaren Laufzeit von drei Jahren.
Das Land Nordrhein-Westfalen nutzt Anleihen in verschiedenen Formen bereits seit vielen Jahren mit großem Erfolg, so z.B. im Bereich der Nachhaltigkeitsanleihen oder als Fremdwährungsemission.

Nachdem der Anlageausschuss in seiner Sitzung am 13. Juni 2017 den Verkauf der Anteile bereits beschlossen und angewiesen hatte, konnte der Verkauf der Unternehmensanleihen von ENGIE und EDF noch am gleichen Tag vollzogen werden.
Zum Hintergrund: Zum 1. Juni 2017 wurden die Anlagerichtlinien für die Verwaltung von Anlagen des Sondervermögens "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" um den Aspekt der Nachhaltigkeit erweitert.
Die Mittel des Pensionsfonds in Höhe von 10,4 Milliarden Euro werden im Auftrag des Landes verwaltet und sind unter anderen in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Aktien angelegt.